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杨德龙:新能源汽车和新技术兴起后,哪些行业可以布局?。。

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原题:杨德龙:新能源汽车和新技术兴起后,哪些领域可以布局?摘要:杨德龙:新能源汽车和新技术兴起后,哪些领域可以布局?为应对当前疫情对上市公司的影响,中国证监会对上市公司再融资制度进行了部分监管,放宽了对上市公司再融资的限制。由于创业板市场上市公司再融资需求较大,本次修订扩大了创业板市场再融资服务的覆盖面,同时,本次修订对证券公司也产生了积极影响。周一,沪深股市继续震荡走高,特别是创业板市场指数涨幅超过3%,主要受利好消息刺激。

上周五晚间,中国证监会公布了再融资修正案,对创业板市场形成了重大利好。为应对当前疫情对上市公司的影响,中国证监会发布了《上市公司再融资制度调整若干规定》,放宽对上市公司再融资的限制。由于创业板上市公司再融资需求较大,本次修改拓宽了创业板再融资服务的覆盖面,同时,本次修改也对证券公司产生了积极影响。由于此次再融资放松增加了证券公司投行业务收入,放宽了再融资制度,主要亮点包括:一是精简发行条件,扩大创业板再融资服务覆盖面,取消上期末创业板公开发行证券资产负债率高于45%的条件,取消创业板非公开发行股票连续两年盈利的条件。

二是优化非公开发行制度安排,支持上市公司引进战略投资者,缩短锁定期,从36个月和12个月,分别缩短到18个月和6个月,其中一半。三是适当延长审批有效期,将再融资审批有效期由6个月延长至12个月。四是上市公司申请非公开发行股票的,原则上不超过本次发行前股本总额的30%,但不超过本次发行前股本总额的20%,并进一步放宽。此次再融资放松监管,对部分有再融资需求、资金紧张的上市公司产生了显著的积极影响。特别是创业板公司,在这方面的需求比较大,所以对创业板的效益比较明显。

3月1日,中国将正式实施新的证券法。登记制度是否会立即全面实施?中国证监会已经明确表示,预计创业板特别是包括中小板在内的主板上市登记制度的实施将需要一定的时间。新证券法实施后,这些部门将在一段时间内继续并行实施核准制、核准制和登记制,这与新证券法的相关规定并不矛盾。政策方面,央行周一将一年期MLF利率下调0.1个百分点至3.15%。以对冲央行逆回购到期等因素的影响,保持银行体系合理充足的流动性。本周一,央行推出2000亿元中期贷款便利和1000亿元7天逆回购便利,进一步保持流动性宽松,以应对当前疫情对经济的影响。

从工业板块来看,农业板块领涨两市,多只个股触及跌停。主要受非洲蝗灾影响。这次,非洲蝗灾的发生相当突然。农产品价格可能形成一定的提振,这有利于部分农产品个股的表现。自从蝗灾从非洲开始,飞过红海,进入欧洲和亚洲,现在已经到达巴基斯坦和印度,中印之间还有广阔的青藏高原,所以蝗灾很难袭击中国,新疆也有大片沙漠,所以对中国影响不大。全球粮食价格可能会有一定程度的上涨,但不会造成农产品价格过快上涨。当然,对于资本市场来说,第一反应可能是农产品价格上涨和通胀。

资金可能会炒作农业部门。投资者可以关注农业板块的龙头股和农业主题基金。例如,前海开远农业指数增强基金和前海开远上海香港深圳农业混合型基金。周一的复苏延续了上周反弹的趋势,强势上行。上证指数正触及3000点整数关口,这将导致疫情造成的一次性下跌,并逐步收复失地。A股的回升上涨,印证了我此前的判断,即疫情对A股市场的影响是典型的事件影响,并不影响A股市场的长期走势。A股估值处于全球资本市场估值洼地。与A股历史相比,也处于历史的底部。

因此,疫情的短期影响不会改变A股市场多头和慢牛的走势。从经济角度看,疫情可能对一季度经济增长产生一定影响,但一旦疫情得到控制,经济领域将迅速恢复正常增长轨道,经济将继续转型,产业将继续升级。事实上,短期的市场震荡为价值投资者提供了一个机会,在低水平抄底优质股票。当市场回到3000点时,将延续之前的节奏,进一步拓展空间。现在很多企业正逐步开始复工,经济影响也在逐步消化。A股市场已经走出了V型反转的趋势,这显然是投资者对疫情的影响和担忧已经基本解决,而优质企业短期内不会受到影响,最典型的是像白酒一样。

一季度白酒龙头股的销量可能会受到很大影响,业绩也会明显下降,但一季度业绩会下降,不会影响公司本身的投资价值,所以在疫情爆发后,消费会恢复性上升,这可能不一定会在去年同期出现上涨,但月环比增幅必然较大,这可能会引发投资者配置消费类股的热情。在此之前,我建议大家密切关注新能源汽车和技术领域。这两个板块目前已走出强势走势,短期涨幅较大。下一步我们应该配置哪些行业和部门?这也是许多投资者提出的问题。我已经提前在知识星球的价值投资圈与大家分享了。

我可以积极配置已经调整多日的消费板块和券商板块。这两个板块长期受疫情影响。疫情一旦过去,可能会出现报复性反弹,因此白酒、食品饮料、家电、消费电子等产品的消费可以积极布局。但制药行业将有所区别。和我之前的分析一样,短期炒作概念没有太大的连续性,炒作短期、脉冲表现增长,比如口罩、防护服、抗病毒口服液等概念股,所以不要参与炒作。疫情过后,这些公司的股价将很快恢复原状。但一些创新医药和业绩良好的中药龙头企业具有长期投资价值。

他们的短期股价上涨只是受疫情的推动,但长期投资价值非常明显,所以我认为这些医药龙头股可以牢牢地持有。证券公司是市场的风向标,现在市场已经逐渐走出了风口浪尖造成的缺口,很多优质股已经走出了金坑,股价甚至回到了春节开盘前的位置。一旦大盘站上3000点,市场信心进一步增强。作为市场的风向标,券商很可能迎来一波反弹。(来源:杨德龙宏观战略研究)(主编:df064)。。

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